Relatiebeheer

Wees zuinig op je opdrachtgevers! Het opbouwen van een band met nieuwe opdrachtgevers kost tijd en energie, dus besteed gericht aandacht aan jouw klantenbestand. Dit betekent dat je niet alleen de vragen beantwoord die je klant jou stelt. Relatiebeheer gaat verder. Klanten waarderen proactieve aandacht, meedenken en vooral willen ze verrast worden. Dit lukt jou als financieel adviseur als je op de hoogte bent van de materie én meebeweegt op de ontwikkelingen in de markt. Daarnaast is jouw tijd schaars en is het een goed idee om ook te kijken naar de groeiparels in jouw portefeuille. Ter voorbereiding op deze dag ontvang je een voorbereidende opdracht waarmee je jouw klantenbestand in kaart brengt en nadenkt over actuele ontwikkelingen. Vervolgens koppelen we de actualiteit aan jullie dienstverlening. Welke gesprekken moeten we gaan voeren en hoe doen we dat? In de training Relatiebeheer krijg je handvatten aangereikt om jouw gesprekken effectiever in te gaan zetten.